패밀리오피스 S는 삼성생명 기업컨설팅센터 소속의법인컨설팅 프로젝트 팀입니다.
중소중견기업 법인 대표님들의 복잡한 자산관리 니즈를 전문적으로 해결하기 위해 설립된 전문 프로젝트 팀으로, 세무 최적화부터 승계 설계까지 통합적인 패밀리오피스 서비스를 제공합니다.
중소중견기업 법인 대표님들의 고유한 우선순위를 이해하고 최고의 서비스를 제공하겠습니다
법인 대표님의 일정과 시간을 고려한 개인 맞춤형 자산관리 서비스를 제공해 드립니다.
고객이 언제나 우선입니다. 고객에게 모든 것을 맞추어 최선의 서비스를 제공합니다.
자산관리 프로세스에 입각한 체계적인 상담진행으로 법인 대표님의 목표와 철학을 고려한 재무전략을 수립합니다.
특정 회사에 얽매이지 않는 다양한 포트폴리오를 통해 상품중심이 아닌 철저한 고객중심 서비스를 제공합니다.
충분한 대화를 통한 밀착 과외식, 코칭식 상담을 진행합니다.
법인 대표님의 금융지식수준을 높여 현명한 판단을 할 수 있도록 도와드립니다.
중앙집중형 Data 관리 시스템과 History 관리를 통해 지속적인 고객관리를 진행합니다.
한 명의 전문가가 지속적으로 자산관리 서비스를 제공합니다.
모든 서비스와 의사결정의 기준이 되는 우리의 핵심 가치입니다
법인 대표님의 일정과 업무 패턴을 최우선으로 고려한 맞춤형 서비스를 제공합니다.
특정 금융상품 판매가 아닌 고객의 목표와 철학을 바탕으로 한 재무전략을 수립합니다.
중앙집중형 데이터 관리를 통해 한 명의 전문가가 지속적으로 서비스를 제공합니다.
법인-개인 자산을 체계적으로 통합 관리하는 자체 개발 시스템을 운영합니다.
각 업종의 특성과 리스크를 정확히 이해하는 전문적인 서비스
전통 제조업부터 첨단 제조업까지 업종별 특성을 반영한 자산관리
건설업 등 위험업종의 특수성을 고려한 전문 자산관리 서비스
기술기업의 성장 단계별 맞춤형 자산관리 및 투자 전략
가족법인 설립부터 MSO 운영까지 세대를 넘나드는 자산관리
20년 이상의 경험을 보유한 중소중견기업 자산관리 전문가들이 함께합니다
대표이사 / CIO
경력 20년
중소중견기업 전문, 패밀리오피스 설계
대형 금융그룹 출신으로 중소중견기업 자산관리 경험과 전문성 보유
FO 삼성생명 패밀리오피스
경력 18년
제조업·건설업 전문, 중대재해처벌법 대응
위험업종 전문 보험설계 및 기업재해보장보험 설계 전문가
세무 회계 본부장
경력 22년
가족법인 설립, 승계 설계, MSO 구조화
Big4 회계법인 출신으로 중소중견기업 세무 및 승계 전문가
FP (Financial Planner)
경력 15년
투자 포트폴리오 관리, 리스크 헤지
투자은행 출신으로 중소중견기업 맞춤형 투자전략 설계 전문가