전문적이고 체계적인 자산관리 서비스
중소중견기업 특성을 정확히 이해하는 전문가들의 맞춤형 서비스
경영이 바쁜 법인 대표님의 일정과 시간을 최우선으로 고려한 개인 맞춤형 자산관리 서비스
고객이 언제나 우선입니다. 법인 대표님의 스케줄에 맞춰 최선의 서비스를 제공합니다.
자산관리 프로세스에 입각한 체계적인 상담으로 법인 대표님의 목표와 철학을 고려한 재무전략 수립
특정 회사에 얽매이지 않는 다양한 포트폴리오를 통해 상품중심이 아닌 철저한 고객중심 서비스를 제공합니다.
충분한 대화를 통한 밀착 과외식, 코칭식 상담으로 법인 대표님의 금융지식 수준 향상 지원
법인 대표님이 현명한 판단을 할 수 있도록 전문가가 직접 교육하고 코칭해드립니다.
중앙집중형 데이터 관리 시스템과 히스토리 관리를 통해 지속적인 고객관리를 진행
한 명의 전문가가 지속적으로 자산관리 서비스를 제공하며, 담당자 변경으로 인한 불편함이 없습니다.
종합자산관리를 위해 자체 제작된 FamilyOffice S 통합프로그램으로 법인-개인 자산을 체계적 관리
연 4회 이상의 개인맞춤형 리뷰서비스를 제공하며 이를 통해 고객의 자산을 통합적으로 관리합니다.
20여년 중소중견기업 전문 노하우와 선진국형 자산관리 경험을 보유한 전문가 그룹
절세와 투자를 동시에 달성하는 개인화된 서비스를 전문가 그룹이 직접 제공합니다.
세무사, 변호사, 회계사, 투자전문가들과의 협력을 통한 원스톱 서비스
최신 세법 변화와 투자 트렌드를 반영한 정기 세미나 및 교육 제공
업종별 법인 대표님들과의 네트워킹 및 정보 교류 기회 제공
분기별 맞춤형 자산 리뷰와 전략 업데이트를 통한 지속적 관리
중소중견기업 법인 대표님들의 실제 고민에 대한 전문적인 솔루션을 제공합니다
법인 대표님의 일정과 업무 패턴을 고려한 개인 맞춤형 자산관리 서비스를 제공해 드립니다.
고객이 언제나 우선입니다. 법인 대표님의 스케줄에 맞춰 최선의 서비스를 제공합니다.
자산관리 프로세스에 입각한 체계적인 상담 진행으로 법인 대표님의 목표와 철학을 고려한 재무전략을 수립합니다.
특정 회사에 얽매이지 않는 다양한 포트폴리오를 통해 상품중심이 아닌 철저한 고객중심 서비스를 제공합니다.
종합자산관리를 위해 자체 개발된 FamilyOffice S 통합 시스템으로 법인-개인 자산을 체계적으로 관리합니다.
연 4회 이상의 개인맞춤형 리뷰서비스를 제공하며 이를 통해 고객의 자산을 통합적으로 관리합니다.
20여년 중소중견기업 전문 노하우를 바탕으로 최신 법령 변화에 맞는 통합 대응 전략을 제공합니다.
중대재해처벌법 대응부터 가족법인·자녀법인 설립까지 꼼꼼하게 설계된 솔루션을 제공합니다.
법인 대표님의 자산이 안전하게 관리되고, 대를 이어 전달될 수 있도록 세심하게 설계된 승계 전략을 수립합니다.
가업승계부터 자산 이전까지 세대를 넘나드는 안정적인 패밀리오피스 서비스를 제공합니다.